Doit-on considérer les produits d'une nouvelle famille de fonds?

Pour une nouvelle famille de fonds désirant s'établir dans le marché canadien du placement, on peut dire que le défi est de taille. Tout d'abord, le milieu des fonds est hyper concurrentiel : les investisseurs ont déjà accès à un large éventail de produits et ce, peu importe la catégorie de fonds. De plus, les nouveaux fonds mis en marché par une famille de fonds débutant ses activités, souffrent d'un important handicap au niveau de l'historique des rendements. En effet, ces nouveaux produits ne peuvent pas être comparés à leurs pairs ou à des indices ; il paraît donc sage pour les investisseurs d'attendre un certain nombre d'années avant de considérer l'acquisition d'unités.

Examinons brièvement le cas d'une nouvelle famille de fonds. Ayant vu le jour en novembre 2008, la famille de fonds EdgePoint est un nouveau venu. En effet, ces fonds ne sont disponibles au Québec que depuis décembre 2009. Pourquoi alors les investisseurs devraient-ils considérer les produits EdgePoint?

Il faut savoir que EdgePoint est le résultat d'une alliance entre des gestionnaires réputés. En effet, le fondateur de Trimark (firme portant maintenant le nom d'Invesco-Trimark), Robert Krembil, ainsi que trois autres gestionnaires vétérans (Tye Bousada, Patrick Farmer et Geoff MacDonald) sont les créateurs d'EdgePoint. Tous ces gestionnaires ont connu du succès au sein de Trimark.

Seulement 4 fonds sont disponibles chez EdgePoint : un fonds d'actions canadiennes, un fonds équilibré canadien, un fonds équilibré mondial et un fonds d'actions mondiales. Le montant minimum requis pour investir dans l'un de ces fonds est de 15000$, investissement, somme toute relativement élevé, mais en évitant de dépenser pour des campagnes de marketing, EdgePoint a décidé d'établir ses frais de gestion à un niveau inférieur à ceux des fonds communs de placements canadiens. Les frais de gestion visés sont de 1,8 %.

Les gestionnaires d'EdgePoint utilisent une approche placement de style valeur en privilégiant des actions de haute qualité qu'ils jugent sous-évaluées et qui seront conservées jusqu'à ce que le marché reconnaisse leur plein potentiel.

Site de la famille de fonds EdgePoint