Coup d'œil sur le EdgePoint portefeuille mondial
INVESTISSEMENT MINIMAL : 15000$
GESTIONNAIRES : Bousada, Tye ; MacDonald, Geoff
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Annuelle
RFG : 1,80%
Les produits de la famille EdgePoint sont accessibles depuis 2 ans au Canada, mais depuis à peine 12 mois au Québec. C'est une petite famille pour l'instant : elle ne comprend que quatre fonds, chacun offert en deux versions. Le Portefeuille mondial EdgePoint est un produit proposé par Robert Krembil, fondateur de l'excellente famille de fonds Trimark. Malheureusement, celle-ci n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis que M. Krembil l'a vendue au groupe AIM, il y a plusieurs années déjà. EdgePoint, ce n'est pas seulement M. Krembil ; c'est aussi une équipe de gestionnaires composée de Tye Bousada et de Geoff MacDonald, qui ont fait les beaux jours des fonds-vedettes Trimark pendant de nombreuses années.
Pour l'instant, EdgePoint propose un fonds d'actions canadiennes, un fonds équilibré canadien, un fonds équilibré mondial et un fonds d'actions mondiales. L'offre ressemble étrangement à celle de la famille Trimark à ses débuts et elle est plus que suffisante pour la presque totalité des investisseurs. Dans le contexte actuel, le simple fait de lancer une famille de fonds au Canada demande de l'audace. Heureusement, M. Krembil s'y connaît : même s'il ne participera pas, à proprement parler, aux affaires quotidiennes de sa nouvelle entreprise, son expérience et son flair sont gages de succès.
Au 31 octobre 2010, l'actif sous gestion de cette famille de fonds était assez faible : environ 500 millions de dollars. C'est toutefois suffisant pour garantir la rentabilité de ces produits. À environ 1,80 %, les frais de gestion figurent parmi les moins élevés de l'industrie. Pour ces raisons, ce fonds fait partie de mon portefeuille personnel depuis qu'il est offert au Québec.
Fonds Moyenne catégorie Indice MSCI monde ($CA)
1 mois 5,07 % 1,38 % 3,06 %
3 mois 12,90 % 4,46 % 5,77 %
6 mois 18,51 % 12,83 % 14,43 %
1 an 14,55 % 11,79 % 12,77 %
Michel Marcoux
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